AFP提案書サンプル例
僕の提案書例を見てくださった方々もいるので、多少はお役に立てるのではないかとおもいますが、この提案書の内容を参考にして、試験に落ちても管理人は一切知りませんのあしからずw
提案書の例は、2つご紹介していますので、見比べてみると面白いと思います。
AFP提案書サンプル(その1)
管理人が通学していた時に提出した「提案書」は、2001(平成13)年当時のものですので現在の法整備とは異なっている点もあります。また、完全に間違っているところもある(汗)でしょうが、ご理解頂ける方はどうぞご覧になってください。
- [P1〜P3]表示、目次、プラン作成にあたって
- [P4〜P8]プロフィール確認(家族構成、資産状況、保険等)
- [P9〜P13]プラン作成にあたっての要望確認、現状の問題点
- [P14〜P20]現状分析と問題点の把握
- [P21〜P31]ご要望と問題点に対する対策とご提案
- [P32]ご提案の終わりに
AFP提案書サンプル(その2)
会社の先輩がファイナンシャルプランナー資格を取得しました。提案書を書く際に当サイトで僕のFP提案書サンプルも参考にしてくれたそうです。そして、
「俺の提案書でよかったら、今後FP資格を目指す人達のために使ってくれ。」
と言ってくれたので、ここに公開することに致しました。
なんと、この提案書は2日と1日で書き上げたそうです!
(2日で一気に書いて提出したが不合格だったので、手直しして再度提出したそうです┐(´ー`)┌ )
ちなみに先輩は、仕事が忙しくて学校に通う暇がないとのことで、通信講座で勉強して合格しました。提案書課題の参考書も充実していて、思ったよりも簡単に出来たそうです。最近は通信講座以外にもパソコンやタブレットなんかで勉強できるeラーニングもあります。通勤時間などのスキマ時間で勉強したい方は、検討するのもいいかもしれませんね。