僕のFP試験合格記

AFP提案書サンプル例(その1)

このサイトは僕がファイナンシャルプランナー資格を取得した(2級ですけどね(/ω\))時の体験をテーマにしています。

当サイトの内容に対するトラブルの損害については当サイト管理者は一切責任を負いません

[P4~P8]プロフィール確認(家族構成、資産状況、保険等)

1、永田家のプロフィール

①「家族構成」

平成12年12月31日現在のご家族の状況を確認させて頂きます。

プロフィール

②「今後のライフイベント」

長田家に今後訪れるであろう主な出来事をライフイベント表としてまとめさせて頂きました。

ライフイベント

4
③「永田家の資産構成および保証状況」

平成12年3月15日現在における資産構成、負債状況、年金、保険ならびに現時点での相続財産の評価額について整理、算出していきます。


資産総括

資産構成について、まずはご家族全体でみてみたいと思います。

提案書:資産総括

5
「各人資産状況」

つづいて、ご家族各人別の資産状況について整理したいと思います。



提案書:各人別資産状況



6
負債状況
提案書:負債状況


年金

次に、隆二様・由子様の年金について整理しておきたいと思います。

提案書:年金

7
保険一覧
提案書:保険一覧1
注意事項
  • 保険料を隆二様がご負担ならば満期時、裕子様に贈与税が加算されてきます。
  • その他の満期保険金については、一時所得になりますが、税額はほとんどありません。
  • 死亡保険金については後述します。
提案書:保険一覧2

8