僕のFP試験合格記

AFP提案書サンプル例(その2)

[P1~P3]表示、目次、プラン作成にあたって

伊藤和男様  ライフプラン実現に向けてのご提案書(表紙画像)


提 出 日:平成20年11月3日
氏   名:蹴球 豪
受験生番号:avispa-fight-12
1

目次

1、プラン作成にあたってのご挨拶・・・(3頁)

2、伊藤様及びご一家のプロフィール

2-1家族構成・・・(4頁)
2-2金融資産・・・(4頁)
2-3負債・・・(4頁)
2-4保険・・・(5頁)
2-5現在の収入と支出・・・(5-6頁)
2-6今後の収入・支出予定・・・(6-7頁)

3、プラン作成にあたってのご希望・・・(8頁)

4、キャッシュフロー表の作成にあたって(見直し前)

4-1収入と支出の確認・・・(8頁)
4-2見直し前キャッシュフロー表・・・(9頁)
4-3問題点の分析・・・(10頁)

5、問題解決の為の対策

5-1住宅ローンの見直し・・・(10-12頁)
5-2保険の見直し・・・(12頁)
5-3別荘取得に向けて・・・(13頁)
5-4車買い換えの時期について見直し・・・(14頁)
5-5奥さまのパート就労について・・・(14頁)

6、対策後

6-1見直し後の収入と支出・・・(15頁)
6-2効果及び注意点・・・(15頁)
6-3見直し後の新生キャッシュフロー表・・・(16頁)

7、終わりに・・・(17頁)

8、添付資料(住宅ローン返済計画表)

2

プラン作成にあたってのご挨拶

この度は、伊藤様ならびにご家族の、今後の資産運用及び生活設計に関するプランニングにご相談頂き、誠にありがとうございます。


世界株価同時暴落に見舞われた1987年10月19日(日本時間は同月20日)のブラックマンデーから20年を迎えようとしております。


世間では、バブル崩壊や金融危機の荒波を乗り越えたとの報道が為されながらも、アメリカのサブプライス問題に端を発した金融不安や、原油・金・穀物市場の大暴騰からのインフレ懸念など、まだまだ予断は許さない経済環境に有ります。


しかしながら、混迷の時代だからこそチャンスもまた有り、ということで企業業績を延ばしつつある業界や個人様も出現しているのも事実です。


伊藤様におかれましても、人生100年の時代を乗り切れるような素晴らしい未来の為の夢や計画をお持ちの事と思いますので、ささやかながらもお手伝いが出来ればと考えております。



この提案書の全ての分析は、ご記入の質問紙(平成18年1月5日付)とインタビューにおける情報に基づいております。

作成日 平成18年1月15日 ファイナンシャルプランナー 蹴玉 豪



3